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Service, Transparenz

Rottmann Finanz Leistungsübersicht - Alles aus einer Hand, alle Finanzdaten auf einen Blick (Basisleistungen)

Multifondsdepot *

                                  

  • Fondsdepot Bank
  • Consorsbank
  • DWS
  • Franklin Templeton
  • DB Vita
  • Skandia

Vermögensübersicht  zu allen liquiden  Anlagen**

  • Fondsdepots
  • Fondspolicen
  • Riester-Depots
  • Rürup-Depots
  • Festgeldkonten
  • Bausparkonten (Renditetarife)

Online Depoteinsicht

  • Alle Daten auf einen Blick mit Renditeauswertung
  • Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten (nach Depot, Asset-Klassen, Regionen u.a.)
  • Tagesaktuelle Fondsinformationen, Postbox, auch als iPhone app verfügbar, laufende Erweiterungen

Zuverlässige  Abwicklung

  • Komplette Abwicklung mit Protokollierung zu allen liquiden Vermögensanlagen
  • in allen Fachbereichen mindestens zwei Ansprechpartner
  • Bürozeiten: Montag bis Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr

* Multifonds-Depotlösungen bieten viele Vorteile gegenüber der Depotführung bei mehreren Gesellschaften: Verwahrung aller Fonds in einem Depot, Wechsel zw. Fonds verschiedener Gesellschaften, aktive Depotanpassungen kostengünstig möglich. Einfaches Handling, geringer Verwaltungsaufwand. Nur eine Steuerbescheinigung, ein Freistellungsauftrag. ** Tägliche Datenaktualisierungen zu allen Multifondsdepots, Festgeldkonten, DWS Riester-Renten, DWS Rürup-Renten.  Fondspolicen: DB Vita täglich (Bestand und Fondspreise), Skandia Bestandsdaten jährlich sowie nach Fondswechseln aktuell (Fondspreise täglich) / Bausparkonten: jährlich.

Optionale Ergänzungsleistungen

INVESTMENT

FINANZIERUNGEN

VORSORGE

FINANZEN & RECHT

Festgeldkonten 
als Ergänzung des Fondsportfolios
(Cortal Consors, Allianz Parkdepot)

Prüfung von Finanzierungen
hinsichtlich möglicher Optimierungen in der Niedrigzinsphase

Beitragsanpassungen (Riester u. Rürup) abhängig von der Einkommens- entwicklung sowie bei Statusänderugen

Prüfung von
Darlehensverträgen
hinsichtlich fehlerhafter 
Widerrufsklauseln und
ungerechtfertigter Bearbeitungsgebühren

Rendite-Bausparkonten als Ergänzung des Fondsportfolios

Forwarddarlehen
Laufende Prüfung von Darlehen mit Zinsabläufen innerhalb von 2 Jahren

Zulagenanträge Prüfung von Bausparverträgen
bei ungerechtfertigter Kündigung von alten (guten) Tarifen durch die Baussparkasse
Freistellungsaufträge Tilgungsänderungsoptionen
Aktive Nutzung sofern vertraglich möglich
 (z.B. bei ING-DiBa, PSD)
Festsetzungsanträge

Erbfolgeplanung
Testament

Schriftverkehr
bei Änderungen von Stammdaten (Adresse, Bankverbindung u.a.)

 Sondertilgungen Datenaustausch Patientenverfügung

WIR LEBEN BERATUNG
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