Service, Transparenz
Rottmann Finanz Leistungsübersicht - Alles aus einer Hand, alle Finanzdaten auf einen Blick (Basisleistungen)
Multifondsdepot *
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- Fondsdepot Bank
- Consorsbank
- DWS
- Franklin Templeton
- DB Vita
- Skandia
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Vermögensübersicht zu allen liquiden Anlagen**
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- Fondsdepots
- Fondspolicen
- Riester-Depots
- Rürup-Depots
- Festgeldkonten
- Bausparkonten (Renditetarife)
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- Alle Daten auf einen Blick mit Renditeauswertung
- Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten (nach Depot, Asset-Klassen, Regionen u.a.)
- Tagesaktuelle Fondsinformationen, Postbox, auch als iPhone app verfügbar, laufende Erweiterungen
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Zuverlässige Abwicklung
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- Komplette Abwicklung mit Protokollierung zu allen liquiden Vermögensanlagen
- in allen Fachbereichen mindestens zwei Ansprechpartner
- Bürozeiten: Montag bis Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr
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* Multifonds-Depotlösungen bieten viele Vorteile gegenüber der Depotführung bei mehreren Gesellschaften: Verwahrung aller Fonds in einem Depot, Wechsel zw. Fonds verschiedener Gesellschaften, aktive Depotanpassungen kostengünstig möglich. Einfaches Handling, geringer Verwaltungsaufwand. Nur eine Steuerbescheinigung, ein Freistellungsauftrag. ** Tägliche Datenaktualisierungen zu allen Multifondsdepots, Festgeldkonten, DWS Riester-Renten, DWS Rürup-Renten. Fondspolicen: DB Vita täglich (Bestand und Fondspreise), Skandia Bestandsdaten jährlich sowie nach Fondswechseln aktuell (Fondspreise täglich) / Bausparkonten: jährlich.
Optionale Ergänzungsleistungen
INVESTMENT
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FINANZIERUNGEN
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VORSORGE
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FINANZEN & RECHT
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Festgeldkonten
als Ergänzung des Fondsportfolios
(Cortal Consors, Allianz Parkdepot) |
Prüfung von Finanzierungen
hinsichtlich möglicher Optimierungen in der Niedrigzinsphase
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Beitragsanpassungen (Riester u. Rürup) abhängig von der Einkommens- entwicklung sowie bei Statusänderugen |
Prüfung von
Darlehensverträgen
hinsichtlich fehlerhafter
Widerrufsklauseln und ungerechtfertigter Bearbeitungsgebühren
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| Rendite-Bausparkonten als Ergänzung des Fondsportfolios |
Forwarddarlehen
Laufende Prüfung von Darlehen mit Zinsabläufen innerhalb von 2 Jahren
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Zulagenanträge |
Prüfung von Bausparverträgen
bei ungerechtfertigter Kündigung von alten (guten) Tarifen durch die Baussparkasse |
| Freistellungsaufträge |
Tilgungsänderungsoptionen
Aktive Nutzung sofern vertraglich möglich
(z.B. bei ING-DiBa, PSD) |
Festsetzungsanträge |
Erbfolgeplanung
Testament
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Schriftverkehr
bei Änderungen von Stammdaten (Adresse, Bankverbindung u.a.)
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Sondertilgungen |
Datenaustausch |
Patientenverfügung |
Wir sind für Sie da. Sprechen Sie uns an zum Kennenlernen, Vertrauen und Lösungen finden. Wir freuen uns auf Sie!
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Telefon: 02761-836220 oder direkt über unser Kontaktformular.
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