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HISTORIE ROTTMANN FINANZ 1991 bis 2015

1991   Beginn der nebenberuflichen Tätigkeit von Jürgen Rottmann

1994   Ausbau des Investmentgeschäftes mit den Gesellschaften Fidelity, Templeton und JP Morgan

1998   Einführung des Finanzstatus mit der Zusammenfassung aller Fondsdaten

1999   Abschluss zum Finanzwirt Jürgen Rottmann

2000   Start der Internetseite www.psfinanz.de mit Kundendepotzugang. Abschluss Jürgen Rottmann Master of Finanz

2001   Büroeröffnung in Olpe mit unserem Kooperationspartner PS Finanz. Abschluss zur Finanzwirtin Agatha Rottmann.

2002   Start der Multifondsdepotlösungen (FondsServiceBank und DWS Multidepot)

2003   Start der Riester-Beratungen (reine Investmentlösung der DWS)

2004   Beratungen zu DB Vita Fondspolicen (steuerfreie Fondspolice)

2008   Finale Depotanpassungen im gesamten Kundenbestand vor Einführung der Abgeltungssteuer

2009   Start der Rürup-Beratungen im Kundenbestand (DWS und Allianz)
          
2010   Erste eigene Webseite, neue Depoteinsicht

2012   Bausparrenditetarife als Portfolioergänzung in der Niedrigzinsphase (Aachener und Deutscher Ring - 1,5% Basiszins, 2,5% Bonuszins)

2013   Anpassung der Zusammenarbeit an die neuen gesetzlichen Vorschriften (FinVermV) durch die neue Rahmenvereinbarung


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