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Fonds im Fokus 2022

Wir stellen monatlich einen Fonds im Fokus vor. Für diesen Fonds gelten seit dem Jahr 2019 (30 Jahre Rottmann Finanz) Sonderkonditionen: Der Kauf erfolgt für Bestandskunden, nicht für Neukunden, mit 100% Agiorabatt, also ohne Agio zum Nettofondspreis (Einmalanlagen bei den Depotstellen DWS und Fondsdepot Bank).

Comgest Growth Europe Opportunities

Mit dem Comgest Growth Opportunities investieren Sie Ihr Kapital europaweit in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen. Die einzelnen Titel werden anhand fundamentaler Daten (z.B. Gewinnwachstum, Cash Flow, Verschuldung und Bewertung) ausgewählt. Das aktive Management führt dazu, dass die Zusammensetzung des Fonds sich nicht an einem Index orientiert. Die Überzeugung für die ausgewählten Werte ist stark, die Top 10 Positionen machen rund die Hälfte des Fondsvermögens aus. Insgesamt ist das Portfolio sehr fokussiert. Diese Vorgehensweise hat sich in der Vergangenheit ausgezahlt, mit aktuell 5 Sternen hat der Fonds das höchste Morningstar-Rating in der Kategorie  "Aktien Europa Flex-Cap". Detailinformationen:

Wesentliche Anlegerinformation KIID
Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung:
Als regonaler Aktienfonds mit dem Fokus auf wachstumsstarken Unternehmen aus Europa unterliegt der Comgest Growth Europe Opportunities höheren Wertschwankungen. Dafür bietet er auch entsprechende Renditechancen. Der Fonds eignet sich daher gut als Beimischung in einem Portfolio für langfristig orientierte Anleger mit höheren Ertragserwartungen. Auch für Sparpläne - um den Cost-Average-Effekt zu nutzen - ist der Fonds eine gute Wahl.

Comgest
Der Vermögensverwalter Comgest wurde 1985 in Paris gegründet und hat sich zu einem internationalen Unternehmen mit Niederlassungen in zwölf Ländern in Europa, Nordamerika, Asien und Australien entwickelt. Heute betreuen die über 200 Mitarbeiten ein Vermögen von mehr als 40 Mrd. Euro. Das Unternehmen ist zu 100% im Besitz von Mitarbeitern und Gründern. Weitere Top Fonds von Comgest:

Comgest Growth America
Comgest Growth Japan
Comgest Global Flex


Juli: JPM Global Dividend

Mit dem JPMorgan Global Dividend investieren Sie Ihr Kapital weltweit in Aktien mit hoher Dividendenrendite oder langfristig hohem Dividendenwachstumspotenzial. Die Fondsmanager wählen die einzelnen Titel mittels fundamentaler Analyse aus und bilden ein breit gestreutes Portfolio. Innerhalb der Morningstar-Kategorie "Aktien weltweit dividendenorientiert" erzielt der JPM Global Dividend aktuell das höchste Rating mit 5 Sternen. Detailinformationen:

Wesentliche Anlegerinformation KIID
Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung: Als reiner Aktienfonds unterliegt der JPM Global Dividend grundsätzlich höheren Wertschwankungen. Allgemein gelten Aktien mit hoher Ausschüttung allerdings als recht wertstabil. Der Fonds eignet sich daher gut als Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger. Als Beimischung in einem ausgewogenen Depot kann er als Renditebaustein dienen und in einem dynamischen Depot ebenso als stabilisierendes Element eingesetzt werden.

JPMorgan Asset Management
Vor über 150 Jahren gegründet, ist JPMorgan Asset Management heute einer der großen globalen Vermögensverwalter. Die Gesellschaft beschäftigt mehr als 1.000 Investmentexperten, die auf Standorte rund um den Globus verteilt und miteinander vernetzt sind. Dadurch können Finanzmärkte direkt vor Ort, in derselben Zeitzone und in der jeweiligen Landessprache analysiert werden. Die Mitarbeiter von JPMorgan besuchen jährlich über 5.000 Unternehmen, das schafft eine gute Basis für Anlageentscheidungen. Weitere Top Fonds von JPMorgan:

JPM China
JPM Emerging Markets
JPM Europe Equity
JPM Europe Strategic Growth
JPM Europe Strategic Value
JPM Global Income
JPM Global Macro Opportunities
JPM Pacific

Juni: DJE Zins & Dividende

DJE Zins & Dividende

Der DJE Zins & Dividende ist ein global anlegender Mischfonds. Fondsmanager Dr. Jan Ehrhardt orientiert sich an keinem Vergleichsindex. Er kann im Rahmen der Fondsvorgaben (mindestens 50% festverzinsliche Wertpapiere, Aktienquote zwischen 25% und 50%) flexibel agieren. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken mit dem Ziel mittel- bis langfristig einen angemessenen Ertrag bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen.

Wesentliche Anlegerinformationen KIID
Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung
Der Fonds eignet sich hervorragend als Basisanlage für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die bei einer defensiven bis ausgewogenen Portfolioausrichtung vom globalen Wirtschaftswachstum profitieren möchten. Im Depot lässt sich der DJE Zins & Dividende gut mit anderen Mischfonds kombinieren und gegebenenfalls mit einzelnen Satelliten-Investments ergänzen.

DJE Kapital AG
Die DJE Kapital AG ist einer der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter und Asset Manager im deutschsprachigen Europa. Den Grundstein dafür legte Dr. Jens Ehrhardt bereits im Jahr 1974. Heute verwaltet das Unternehmen mit ca. 150 Mitarbeitern ein Anlagevolumen von rund 13 Mrd. Euro. Weitere Top-Fonds von DJE:

DJE Dividende & Substanz
DJE Mittelstand & Innovation

Mai: DWS Top Dividende

DWS Top Dividende

Der bereits im Jahr 2003 aufgelegte DWS Top Dividende ist einer unserer am häufigsten genutzten Fonds. Investiert wird weltweit, wobei Fondsmanager Dr. Schüssler vor allem große Unternehmen mit überdurchschnittlich hoher Dividendenrendite und entsprechend günstigen Bewertungen auf seiner Einkaufsliste hat.

Der Fonds wird aufgrund der konservativen Anlagepolitik und des sehr hohen Fondsvolumens nie ganz vorne in den Fondshitlisten landen. Aber er überzeugt mit langfristig überdurchschnittlichen Ergebnissen und vergleichsweise geringen Schwankungen.

Monatliche Fondsanalyse
Wesentliche Anlegerinformation

Anlegereignung
Basisfonds für den Anteil globaler Aktien in einem Fondsportfolio mit langfristigen Zielsetzungen.

DWS
Die vor über 60 Jahren gegründete DWS ist heute mit einem verwalteten Vermögen von rund 800 Mrd. Euro eine der größten Fondsgesellschaften Europas. Die DWS hat ein sehr breites Angebotsspektrum, das über Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds reicht. Die Fondsgesellschaft bietet einige „Klassiker“ wie den DWS Akkumula oder den DWS Vermögensbildungsfonds I mit sehr langer Erfolgshistorie an. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:

Mischfonds
DWS Concept Kaldemorgen
DWS ESG Dynamik Opportunities

Aktienfonds
DWS Aktien Strategie Deutschland
DWS Akkumula
DWS ESG Top Asien

April: FvS Multiple Opportunities

Der FvS Multi­ple Opportunities bietet eine globale Anlagelösung mit offensiver Ausrichtung in einem Produkt. Fondsmanager Dr. Bert Flossbach kann sehr flexibel agieren und orientiert sich an keinem Vergleichsindex. Die Aktienquote beträgt mindestens 25%, liegt in der Regel aber deutlich höher. Ziel der Strategie ist eine attraktive Wertentwicklung bei einem, im Vergleich zu reinen Aktienfonds, deutlich geringerem Risiko. Bislang hat Dr. Flossbach dieses Ziel gut erreicht, wie unter anderem die aktuelle 5-Sterne Bewertung von Morningstar zeigt.

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Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)
Fondsentwicklung seit Auflage

Anlegereignung
Der Fonds eignet sich hervorragend als Basisanlage für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die vom globalen Wirtschaftswachstum profitieren möchten, ohne allerdings unüberschaubare Risiken einzugehen. Im Depot lässt sich der FvS Multi­ple Opportunities mit anderen Mischfonds kombinieren und gegebenenfalls mit einzelnen Satelliten-Investments ergänzen.

Flossbach von Storch (FvS)
FvS wurde 1998 in Köln gegründet. Heute ist das Unternehmen der größte bankenunabhängige Vermögensverwalter in Deutschland. Die mehr als 300 Mitarbeiter verwalten inzwischen ein Vermögen von über 80 Mrd. Euro. Noch immer ist das Unternehmen im Eigentum seiner Gründer und leitender Angestellter. Weitere FvS Top Fonds sind:

FvS Bond Opportunities
FvS Multi Asset Defensive
FvS Multi Asset Balanced
FvS Multi Asset Growth

März: JPMorgan Pacific

Mit dem JPMorgan Pacific investieren Sie Ihr Kapital in Aktien führender Unternehmen der pazifisch-asiatischen Region. Diese umfasst neben aufstrebenden Wachstumsmärkten wie China, Indien oder Korea auch etablierte Industrieländer wie Australien und Japan. Die beiden Fondsmanager Aisa Ogoshi und Robert Lloyd nutzen fundamentale Analysen, um attraktive Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial zu entdecken. Das Portfolio des Fonds ergibt sich durch die selektive Auswahl einzelner Aktien, es gibt keine vorgegebene Ländergewichtung. Aktuelles Overall Morningstar-Rating mit 5 Sternen und Morningstar Analyst Rating "Silver". Detailinformationen:

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Fokus Thema: Asien

Anlegereignung: Als reiner Aktienfonds unterliegt der JPM Pacific höheren Wertschwankungen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft. Er kann er sowohl als Basisanlage dienen (in Verbindung mit weiteren Regionenfonds) oder als gezielte Beimischung zur stärkeren Gewichtung der Pazifik-Region genutzt werden. Auch für Sparpläne ist der Fonds aufgrund seiner höheren Volatilität eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

JPMorgan Asset Management
Vor über 150 Jahren gegründet, ist JPMorgan Asset Management heute einer der großen globalen Vermögensverwalter. Die Gesellschaft beschäftigt mehr als 1.000 Investmentexperten, die auf Standorte rund um den Globus verteilt und miteinander vernetzt sind. Dadurch können Finanzmärkte direkt vor Ort, in derselben Zeitzone und in der jeweiligen Landessprache analysiert werden. Die Mitarbeiter von JPMorgan besuchen jährlich über 5.000 Unternehmen, das schafft eine gute Basis für Anlageentscheidungen. Weitere Top Fonds von JPMorgan:

JPM China
JPM Emerging Markets
JPM Europe Equity
JPM Europe Strategic Growth
JPM Europe Strategic Value
JPM Global Dividend
JPM Global Income
JPM Global Macro Opportunities

Februar: Loys Premium Deutschland

Der Aktienfonds Loys Premium Deutschland wurde Anfang Januar 2021 aufgelegt. Fondsmanager Markus Herrmann investiert in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen, die an der Börse gelistet sind. In diesem Segment befinden sich zahlreiche "Hidden Champions", also unbekannte Weltmarktführer. Diese Unternehmen sind oft sehr innovativ in ihrer Nische und wachsen stark. Das noch geringe Volumen des Fonds ermöglicht flexibles Handeln auch in Titeln mit geringerer Marktkapitalisierung. Detailinformationen:

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Monatsbericht
Link zum Interview mit dem Fondsmanager Markus Herrmann

Anlegereignung: Als Fonds für Nebenwerte (mittlere und kleinere börsennotierte Unternehmen) unterliegt der Loys Premium Deutschland höheren Wertschwankungen. Durch die Anlage in Deutschland ist der Fonds stark fokussiert. Er eignet sich daher als interessante Beimischung für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft. Aufgrund der zu erwartenden höheren Volatilität  ist der Fonds auch für Sparpläne eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

LOYS
Die Loys AG ist eine bankenunabhängige und inhabergeführte Investmentboutique, die ausschließlich aktienorientierte Fonds aufgelegt hat. Hier setzt man bei allen Fonds auf das wertorientierte Value-Investment und sucht vom Markt unterbewertete Unternehmen. Dies kommt in der Anlagephilosophie von Loys („Wir investieren in Qualitätsunternehmen, die weniger kosten als sie wert sind“), gut zum Ausdruck. Vorstände und Fondsmanager sind selbst mit privatem Vermögen in den Fonds engagiert, wodurch mit den Anlegern gleichgerichtete Interessen bestehen. Weitere Loys Top Fonds:

LOYS Aktien Europa
LOYS Global
LOYS Premium Dividende

Januar: DWS Concept Kaldemorgen

Januar: DWS Concept Kaldemorgen

Der DWS Concept Kaldemorgen ist ein global anlegender Mischfonds. Fondsmanager und Namensgeber Klaus Kaldemorgen ist einer der erfahrensten Manager Deutschlands. 

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Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung: Der Fonds eignet sich einerseits als Basisanlage für langfristig orientierte Anleger, die angemessene Erträge am Kapitalmarkt erzielen möchten ohne dabei extreme Wertschwankungen zu riskieren. Er kann aber ebenso sehr gut als stabilisierende Beimischung in eher offensiv ausgerichteten Fondsdepots eingesetzt werden.

DWS
Die vor über 60 Jahren gegründete DWS ist heute mit einem verwalteten Vermögen von rund 800 Mrd. Euro eine der größten Fondsgesellschaften Europas. Die DWS hat ein sehr breites Angebotsspektrum, das über Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds reicht. Die Fondsgesellschaft bietet einige „Klassiker“ wie den DWS Akkumula oder den DWS Vermögensbildungsfonds I mit sehr langer Erfolgshistorie an. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:

Mischfonds
DWS ESG Dynamic Opportunities
DWS Invest Conservative Opportunities

Aktienfonds
DWS Akkumula
DWS Aktien Strategie Deutschland
DWS ESG Top Asien
DWS Invest ESG Equity Income
DWS Top Dividende


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